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LE FONDATEUR

Le fondateur Régis POUY est juriste de formation, il est diplômé de l’Université de Droit – Montesquieu Bordeaux IV, de l’École Supérieure de la Banque – CFPB et de l’Institut d'Administration des Entreprises - I.A.E de Bordeaux, son cursus universitaire lui a permis de développer une double compétence d’une part, en ingénierie patrimoniale et fiscale avec une forte expertise juridique en droit civil, fiscal, social, bancaire et des assurances. Et d’autre part, en ingénierie financière avec une forte expertise en restructuration de haut de bilan pour les entreprises et projections financières sur des projets patrimoniaux professionnels et privés.

Ses 9 années expériences professionnelles consacrées exclusivement au Conseil en Gestion de Patrimoine chez les principaux acteurs de la profession, lui ont permis de développer une approche patrimoniale globale unique et innovante couplée à une méthodologie efficace, reconnu et apprécié des experts-comptables et des notaires, s’adaptant à tous les patrimoines et à toutes les surfaces patrimoniales.

En effet, il a su prendre le meilleur de chacune des méthodologies développées pendant plus de 30 ans par les principaux leaders du marché du Conseil en Gestion de Patrimoine, en collaboration étroite avec la profession expert-comptable et les notaires, en interprofessionnalité.

Egalement, il a su acquérir une connaissance juste et précise des différents secteurs d’investissement notamment l’immobilier, le financier, les assurances et les financements, essentielle pour une maîtrise de la mise en œuvre des solutions patrimoniales.

FORMATIONS :

  • MASTER 2 -  Droit, Économie et Gestion

     Spécialité - Économie et Finance Internationales

     Obtenu avec mention et félicitations du jury

 

  • Certification Professionnelle - AMF (Autorité des Marchés Financiers)

 

  • Certification Professionnelle de Conseiller de Clientèle de Professionnels

 

  • Diplôme Universitaire - Droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs mobilières

 

  • MAÎTRISE - Droit, Économie et Gestion

       Mention - Droit Privé des Affaires

       Spécialité - Entreprises et Fiscalité

 

  • LICENCE - Droit, Économie et Gestion / Mention - Droit et Science Politique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2016 - 2018 – Responsable Patrimonial – ADVANTIM Patrimoine

                       Responsable du Pôle Financier – ADVANTIM Placement Aquitaine

                       Ingénieur Patrimonial

                       Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

 

          2016 – Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior – ADVENIS Gestion Privée

                      Ingénieur Patrimonial

 

2014 - 2016 – Co-responsable de l’Agence de Bordeaux – Expert et Finance

                       Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

 

2012 - 2014 – Conseiller en Gestion de Patrimoine – UFF Banque Privée

2010 - 2011 – Chargé d’Affaires Entreprises et Dirigeants